Август 1944 года. Леса Западной Белоруссии, лишь недавно отбитые у врага, таят в себе смертельную угрозу. Это так называемое Средиземье — опасная прифронтовая полоса, где в глубокой тени вековых деревьев и на пепелищах сожженных деревень затаились вражеские диверсанты. Войска Красной Армии, развивая стремительное наступление, уже вышли к государственной границе, но каждый шаг вперед отрывает их от основных баз, растягивает коммуникации и делает уязвимыми. Противник, отчаянно цепляющийся за инициативу, планирует нанести коварный удар в спину наступающим частям, чтобы посеять хаос, нарушить снабжение и остановить победный марш. В этой невидимой, но ожесточенной битве исход крупных операций решается не только на полях сражений, но и в тишине лесов, где каждый шорох может быть предвестником диверсии. Судьба тысяч солдат и успех всей фронтовой операции теперь зависят от бдительности, опыта и самоотверженности офицеров военной контрразведки СМЕРШ. Их задача — опередить диверсантов, вскрыть их планы, обезвредить подготовленные засады и ликвидировать шпионскую сеть, опутавшую прифронтовые районы. Действуя в условиях острого дефицита времени и полной неопределенности, они ведут свою собственную войну без линии фронта, где враг не носит определенной формы и сливается с местным населением, а каждая проверка документов или допрос задержанного могут обернуться внезапной перестрелкой. От их умения читать следы, анализировать обрывки информации и принимать молниеносные решения напрямую зависит, будет ли сорвана крупная диверсия, способная изменить ход боевых действий на этом участке фронта в самый критический момент.